Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагической развязки.
Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о смертельном исходе. Напряжённость между Лермонтовым и Мартыновым кажется им преувеличенной, а сама ситуация — разрешимой без кровопролития. Никто не предполагает, что это утро станет последним в жизни великого поэта.
