Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Мальчик почти сразу понимает, что она совсем не такая, как обычные люди. Оказывается, она работает под прикрытием, а на самом деле является самой настоящей Ягой — легендарной волшебницей, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Пете предстоит помочь Яге вернуть утраченные магические способности. А взамен волшебница научит мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, преодолевая любые трудности и препятствия.